2016年理財規(guī)劃師三級團隊合作復習

　　【摘要】環(huán)球網(wǎng)校理財規(guī)劃師頻道為您提供"2016年理財規(guī)劃師三級團隊合作復習”，環(huán)球網(wǎng)校為考生整理發(fā)布理財規(guī)劃師考試的重要知識點，希望大家認真學習，預祝大家都能順利通過考試。請理財規(guī)劃師考生認真閱讀下文，掌握相應知識點。

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　　融合 各領域老師的意見：保險、投資、稅務、法律、財務等領域。(環(huán)球網(wǎng)校理財規(guī)劃師頻道為您提供團隊合作知識點)

　　理財規(guī)劃業(yè)務 是一個 系統(tǒng)的過程：

　　涉及8項規(guī)劃內容、貫穿個人家庭的一生

　　理財規(guī)劃師個人 知識、經(jīng)驗有限

　　必須與各個領域的專業(yè)人士合作——團隊合作

　　才能 制定 最佳的 理財規(guī)劃方案、實現(xiàn) 最終的 理財規(guī)劃目標

　　團隊：由 具有互補技能組成的、為達成共同的目標、愿意在 認同的程序下工作的 團體。

　　團隊合作：

　　1、認識局限

　　及時認識到，自身所掌握的 知識和技能 的局限

　　2、請教、轉交

　　對于自己不熟悉的領域，請教咨詢 該領域的專業(yè)機構(人士)

　　將業(yè)務 及時交給 具備該專業(yè)知識的人 辦理

　　環(huán)球網(wǎng)校友情提示：2016年理財規(guī)劃師三級團隊合作復習之外的更多理財規(guī)劃師相關復習資料，請關注環(huán)球網(wǎng)校理財規(guī)劃師頻道，除此之外，在環(huán)球網(wǎng)校理財規(guī)劃師論壇，將有更多理財規(guī)劃師考友與您一起交流考試信息。

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　　3、集思廣益(環(huán)球網(wǎng)校理財規(guī)劃師頻道為您提供團隊合作知識點)

　　要集思廣益，融合 保險、投資、稅務、法律、財務等領域老師的建議

　　針對客戶的 理財目標，制定最合適的 理財規(guī)劃方案

　　4、積極協(xié)助

　　積極協(xié)助 其他同行 開展相關業(yè)務，一個 互相合作的過程。

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