2014年理財規(guī)劃師二級理財規(guī)劃遵循的原則:通觀全盤整體規(guī)劃
更新時間：2014-10-10 23:13:34
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摘要 2014年理財規(guī)劃師二級理財規(guī)劃遵循的原則:通觀全盤整體規(guī)劃
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通觀全盤、整體規(guī)劃：
綜合理財規(guī)劃中的八大規(guī)劃是相輔相成互相協(xié)調的，要保證財務安全一般需要現(xiàn)金規(guī)劃、風險管理規(guī)劃和退休規(guī)劃;要實現(xiàn)資產的增值，則需要投資規(guī)劃;要對資產進行保護，則涉及稅收規(guī)劃和遺產規(guī)劃。
須綜合考慮客戶的財務狀況，從而提出符合客戶實際和目標預期的規(guī)劃。
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