2014年理財規(guī)劃師二級專業(yè)技能知識點:完備附件及相關(guān)資料
更新時間：2014-10-10 23:08:28
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摘要 2014年理財規(guī)劃師二級專業(yè)技能知識點:完備附件及相關(guān)資料
熱門輔導班型：獨家理財規(guī)劃師一級考試輔導 25歲即可申報
完備附件及相關(guān)資料
(一) 投資風險偏好測試卷及表格
此處應附上公司自行設計、經(jīng)客戶填寫的調(diào)查問卷。
(二) 配套理財產(chǎn)品的詳細介紹
此處可附上各大銀行、基金公司、保險公司、證券公司等金融機構(gòu)推出的適合本理財規(guī)劃方案的理財產(chǎn)品目錄及詳細介紹。
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