2013年助理理財規(guī)劃師專業(yè)能力復(fù)習(xí)資料（13）
更新時間：2013-06-04 21:31:51
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摘要 助理理財規(guī)劃師專業(yè)能力復(fù)習(xí)資料
第二節(jié)：收集客戶信息
知識要求：
一、客戶基本信息
二、與投資規(guī)劃密切相關(guān)的客戶信息
1、反映客戶現(xiàn)有投資組合的信息
2、反映客戶風(fēng)險偏好的信息
3、反映客戶家庭預(yù)期收入情況的信息
4、反映客戶投資目標(biāo)的各項相關(guān)信息
工作要求：
工作準(zhǔn)備：
工作程序：
第一步 與客戶交流，向客戶闡述正確的投資觀念以及進行投資規(guī)劃的意義，并向客戶介紹制定投資規(guī)劃所需的準(zhǔn)備工作。
第二步 收集客戶現(xiàn)有投資組合的信息
第三步 收集客戶的風(fēng)險偏好信息
第四步 收集客戶家庭預(yù)期收入信息
第五步 收集客戶各項投資目標(biāo)的相關(guān)信息
第六步 進一步與客戶溝通，對存有疑問的地方向客戶核對所做問卷與調(diào)查表上的相關(guān)情況，確保信息的完整性和真實性
更多信息請訪問：理財規(guī)劃師頻道 理財規(guī)劃師論壇
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