基金基礎(chǔ)知識知識點概述-證券組合的含義和類型
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基金基礎(chǔ)知識知識點概述-證券組合的含義和類型
一、證券組合的含義和類型 二、證券組合管理的意義和特點(重點)
三、證券組合管理的方法和步驟
(一)證券組合管理的方法 被動管理和主動管理
(二)證券組合管理的基本步驟
1 設(shè)定投資政策 2 進行證券分析 3 構(gòu)造投資組合
4 投資組合的修正 5 投資組合業(yè)績評估
四、現(xiàn)代證券組合理論體系得形成與發(fā)展
(一)現(xiàn)代證券組合理論的產(chǎn)生
現(xiàn)代投資理論的產(chǎn)生以1952年3月哈里?馬柯威茨所發(fā)表的題為《投資組合選擇》的著名論文為標志。
(二)現(xiàn)代證券組合理論的發(fā)展
現(xiàn)代投資理論主要由投資組合理論、資本資產(chǎn)定價模型、套利定價模型、有效市場理論、行為金融理論等部分組成。
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基金基礎(chǔ)知識知識點概述-證券組合的含義和類型
一、單個證券的收益和風險
(一)收益及其度量(用期望收益率作為對未來收益率的最佳估計)
(二)風險及其度量(用標準差衡量證券的風險)
二、證券組合的收益與風險
(一)兩種證券組合的收益和風險。
(二)多種證券組合的收益和風險。
三、證券組合的可行域和有效邊界
(一)證券組合的可行域(一組證券的所有可能組合的集合被成為組合的可行域。)
1、兩種證券的可行域 2、多種證券的可行域
(二)證券組合的有效邊界(給定風險水平下具有最高期望回報率的組合被稱為有效組合，所有有效組合的結(jié)合被稱為有效集或有效邊界)。
四、最優(yōu)證券組合
(一)投資者的個人偏好與無差異曲線
1、無差異曲線的概念——指具有相等效用水平的所有組合連成的曲線。
2、無差異曲線六個主要特征(考點)
(二)最優(yōu)證券組合的選擇
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