2017年下半年二級(jí)理財(cái)規(guī)劃師考試《理論知識(shí)》輔導(dǎo):交付理財(cái)規(guī)劃方案

更新時(shí)間：2017-06-13 16:25:49 來(lái)源：環(huán)球網(wǎng)校

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　　交付理財(cái)規(guī)劃方案

　　一、首次交付

　　1、制作文件文本 2、交付方案文本

　　二、方案的修改

　　1、根據(jù)其他專(zhuān)業(yè)人士的意見(jiàn)改進(jìn)方案 2、根據(jù)客戶(hù)意見(jiàn)修改

　　3、因理解差異而修改理財(cái)方案(環(huán)球網(wǎng)校提供2017年下半年二級(jí)理財(cái)規(guī)劃師考試《理論知識(shí)》輔導(dǎo))

　　三、客戶(hù)聲明

　　制定具體規(guī)劃方案

　　制定具體規(guī)劃方案內(nèi)容主要包括：

　　1、現(xiàn)金規(guī)劃 2、風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)劃 3、家庭消費(fèi)支出規(guī)劃

　　4、稅收籌劃 5、投資規(guī)劃 6、退休養(yǎng)老規(guī)劃 7、財(cái)產(chǎn)傳承規(guī)劃等

　　環(huán)球網(wǎng)校友情提示：2017年下半年二級(jí)理財(cái)規(guī)劃師考試《理論知識(shí)》輔導(dǎo):交付理財(cái)規(guī)劃方案之外的更多理財(cái)規(guī)劃師相關(guān)復(fù)習(xí)資料，請(qǐng)關(guān)注環(huán)球網(wǎng)校理財(cái)規(guī)劃師頻道，除此之外，在環(huán)球網(wǎng)校理財(cái)規(guī)劃師論壇，將有更多理財(cái)規(guī)劃師考友與您一起交流考試信息。

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