2017年理財規(guī)劃師三級與投資規(guī)劃相關(guān)的客戶信息復(fù)習(xí)

　　【摘要】環(huán)球網(wǎng)校理財規(guī)劃師頻道為您提供"2017年理財規(guī)劃師三級與投資規(guī)劃相關(guān)的客戶信息復(fù)習(xí)”，環(huán)球網(wǎng)校為考生整理發(fā)布理財規(guī)劃師考試的重要知識點，希望大家認(rèn)真學(xué)習(xí)，預(yù)祝大家都能順利通過考試。請理財規(guī)劃師考生認(rèn)真閱讀下文，掌握相應(yīng)知識點。

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　　與投資規(guī)劃相關(guān)的客戶信息(環(huán)球網(wǎng)校理財規(guī)劃師頻道為您提供與投資規(guī)劃相關(guān)的客戶信息知識點)

　　(一)反映客戶現(xiàn)有投資組合的信息

　　(二)反映客戶風(fēng)險偏好的信息

　　(三)反映客戶家庭預(yù)期收入情況的信息

　　為了獲得客戶家庭預(yù)期收入信息，助理理財規(guī)劃師需要掌握的相關(guān)信息主要有：反映客戶當(dāng)前收入支出狀況的(目前收入表、目前支出表、客戶個人現(xiàn)金流量表)，以及由此計算出的客戶日常支出/收入比、結(jié)余比例。

　　環(huán)球網(wǎng)校友情提示：2017年理財規(guī)劃師三級與投資規(guī)劃相關(guān)的客戶信息復(fù)習(xí)之外的更多理財規(guī)劃師相關(guān)復(fù)習(xí)資料，請關(guān)注環(huán)球網(wǎng)校理財規(guī)劃師頻道，除此之外，在環(huán)球網(wǎng)校理財規(guī)劃師論壇，將有更多理財規(guī)劃師考友與您一起交流考試信息。

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　　理財規(guī)劃師在對客戶家庭預(yù)期收入進(jìn)行預(yù)測的時候，需要掌握的信息有：反映客戶當(dāng)前收入水平的信息、客戶家庭的日常支出/收入比、結(jié)余比率。客戶支出可以分為(經(jīng)常性支出和非經(jīng)常性支出)。(環(huán)球網(wǎng)校理財規(guī)劃師頻道為您提供與投資規(guī)劃相關(guān)的客戶信息知識點)

　　規(guī)劃師出于謹(jǐn)慎的考慮，主要對經(jīng)常性收入部分的未來變化情況進(jìn)行預(yù)測，由于經(jīng)常性收入項目多半有其固定的預(yù)期基礎(chǔ)，理財規(guī)劃師的工作重點是確定各種變化比率，如GDP增長率、通貨膨脹率、投資收益率、利率、稅率等。

　　(四)反映客戶投資目標(biāo)的各項相關(guān)信息

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