2017年理財規(guī)劃師二級綜合理財規(guī)劃建議書復(fù)習(xí)
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【摘要】環(huán)球網(wǎng)校理財規(guī)劃師頻道為您提供"2017年理財規(guī)劃師二級綜合理財規(guī)劃建議書復(fù)習(xí)”，環(huán)球網(wǎng)校為考生整理發(fā)布理財規(guī)劃師考試的重要知識點，希望大家認(rèn)真學(xué)習(xí)，預(yù)祝大家都能順利通過考試。請理財規(guī)劃師考生認(rèn)真閱讀下文，掌握相應(yīng)知識點。
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綜合理財規(guī)劃建議書寫作的操作要求(環(huán)球網(wǎng)校理財規(guī)劃師頻道為您提供綜合理財規(guī)劃建議書知識點)
制作封面及前言
(一)封面
(二)前言
1、致謝
2、理財規(guī)劃建議書的由來
3、建議書所用資料的來源
4、公司義務(wù)
5、客戶義務(wù)
6、免責(zé)條款
7、標(biāo)準(zhǔn)收費
第二步:提出理財規(guī)劃方案的假設(shè)前提
第三步:開始編寫正文，完成財務(wù)分析部分
1、家庭成員基本情況及分析
(1)基本情況介紹
(2)客戶本人的性格分析
(3)客戶投資偏好分析
(4)家庭重要成員性格分析
(5)家庭重要成員投資偏好分析
(6)客戶及家庭理財觀念、習(xí)慣分析
環(huán)球網(wǎng)校友情提示：2017年理財規(guī)劃師二級綜合理財規(guī)劃建議書復(fù)習(xí)之外的更多理財規(guī)劃師相關(guān)復(fù)習(xí)資料，請關(guān)注環(huán)球網(wǎng)校理財規(guī)劃師頻道，除此之外，在環(huán)球網(wǎng)校理財規(guī)劃師論壇，將有更多理財規(guī)劃師考友與您一起交流考試信息。
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2、財務(wù)狀況分析資產(chǎn)表(環(huán)球網(wǎng)校理財規(guī)劃師頻道為您提供綜合理財規(guī)劃建議書知識點)
制定家庭資產(chǎn)負(fù)債表的方法:報告式、賬戶式
資產(chǎn)負(fù)債表的格式:
(1)金融資產(chǎn)具體情況
(2)食物資產(chǎn)具體情況
(3)負(fù)債情況
3、家庭收入支出表
收入支出表的格式:
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