2015年理財(cái)規(guī)劃師執(zhí)業(yè)道德準(zhǔn)則團(tuán)隊(duì)合作復(fù)習(xí)

　　【摘要】2015年下半年各省市理財(cái)規(guī)劃師考試即將到來(lái)。環(huán)球網(wǎng)校為各位考生提供“2015年理財(cái)規(guī)劃師執(zhí)業(yè)道德準(zhǔn)則團(tuán)隊(duì)合作復(fù)習(xí)”，團(tuán)隊(duì)合作是理財(cái)規(guī)劃師復(fù)習(xí)中重要的部分，請(qǐng)考生認(rèn)真學(xué)習(xí)下文。望對(duì)您理財(cái)規(guī)劃師的復(fù)習(xí)有所幫助!

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　　團(tuán)隊(duì)合作 ——方式、特色

　　融合 各領(lǐng)域老師的意見(jiàn)：保險(xiǎn)、投資、稅務(wù)、法律、財(cái)務(wù)等領(lǐng)域。

　　理財(cái)規(guī)劃業(yè)務(wù) 是一個(gè) 系統(tǒng)的過(guò)程：

　　涉及8項(xiàng)規(guī)劃內(nèi)容、貫穿個(gè)人家庭的一生

　　理財(cái)規(guī)劃師個(gè)人 知識(shí)、經(jīng)驗(yàn)有限

　　必須與各個(gè)領(lǐng)域的專(zhuān)業(yè)人士合作——團(tuán)隊(duì)合作

　　才能 制定 最佳的 理財(cái)規(guī)劃方案、實(shí)現(xiàn) 最終的 理財(cái)規(guī)劃目標(biāo)

　　團(tuán)隊(duì)：

　　由 具有互補(bǔ)技能組成的、為達(dá)成共同的目標(biāo)、愿意在 認(rèn)同的程序下工作的 團(tuán)體。

　　團(tuán)隊(duì)合作：

　　1、認(rèn)識(shí)局限

　　及時(shí)認(rèn)識(shí)到，自身所掌握的 知識(shí)和技能 的局限

　　2、請(qǐng)教、轉(zhuǎn)交

　　對(duì)于自己不熟悉的領(lǐng)域，請(qǐng)教咨詢(xún) 該領(lǐng)域的專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)(人士)

　　將業(yè)務(wù) 及時(shí)交給 具備該專(zhuān)業(yè)知識(shí)的人 辦理

　　3、集思廣益

　　要集思廣益，融合 保險(xiǎn)、投資、稅務(wù)、法律、財(cái)務(wù)等領(lǐng)域老師的建議

　　針對(duì)客戶(hù)的 理財(cái)目標(biāo)，制定最合適的 理財(cái)規(guī)劃方案

　　4、積極協(xié)助

　　積極協(xié)助 其他同行 開(kāi)展相關(guān)業(yè)務(wù)，一個(gè) 互相合作的過(guò)程。

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