2014年理財規(guī)劃師二級專業(yè)技能知識點:綜合理財規(guī)劃建議書操作要求
更新時間：2014-09-23 22:40:50
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綜合理財規(guī)劃建議書寫作的操作要求
(一) 全面
全面掌握客戶的情況，是制定出最優(yōu)理財規(guī)劃的必要基礎(chǔ)。
(二) 細(xì)致――每一個環(huán)節(jié)
(三) 有條理
條理性主要表現(xiàn)在整個工作步調(diào)的安排和行文表述兩個方面。
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