2014年理財(cái)規(guī)劃師二級(jí)專業(yè)技能知識(shí)點(diǎn):綜合理財(cái)規(guī)劃建議書的寫作

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　　綜合理財(cái)規(guī)劃建議書的寫作過程

　　最重要的工作是理順材料本身的內(nèi)在結(jié)構(gòu)，在此基礎(chǔ)上擬定寫作提綱;對(duì)材料的梳理安排是行文流暢的關(guān)鍵;在執(zhí)筆行文之前的準(zhǔn)備工作是體現(xiàn)理財(cái)規(guī)劃建議書最本質(zhì)的過程。

　　(一) 明確目標(biāo)，制定計(jì)劃

　　理財(cái)規(guī)劃建議書的寫作目的是根據(jù)客戶當(dāng)前財(cái)務(wù)狀況中存在的問題，有針對(duì)性地確定調(diào)整方案。并制定整個(gè)調(diào)研工作的計(jì)劃和理財(cái)建議書的寫作計(jì)劃。

　　(二) 搜集材料，分類匯總

　　1. 賬面材料：家庭收支賬

　　2. 現(xiàn)實(shí)材料：面談。包括客戶的風(fēng)險(xiǎn)偏好、理財(cái)觀念和習(xí)慣等。

　　3. 歷史材料

　　4. 參照材料：與相似家庭各方面情況比較

　　5. 市場(chǎng)狀況材料

　　6. 政策法規(guī)材料

　　(三) 辨別真?zhèn)?，梳理材?/P>

　　1. 辨別真?zhèn)危x材料

　　2. 梳理材料，系統(tǒng)分析

　　(四) 一鼓作氣，運(yùn)思行文

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