2014年理財規(guī)劃師專業(yè)能力三級復(fù)習(xí)：投資規(guī)劃的流程
更新時間：2014-11-20 00:47:20
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摘要 2014年理財規(guī)劃師專業(yè)能力三級復(fù)習(xí)：投資規(guī)劃的流程
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投資規(guī)劃的流程
1. 客戶分析
對客戶各方面信息的分析，協(xié)助客戶確定投資的目標(biāo)。
風(fēng)險承受度，投資偏好。
可用于投資的資金性質(zhì)。
2. 資產(chǎn)配置
根據(jù)客戶的投資目標(biāo)和對風(fēng)險收益的要求，將客戶的資金在各種類型的資產(chǎn)上進行配置，確定用于各種類型資產(chǎn)的資金比例。
戰(zhàn)略資產(chǎn)配置，戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置。
3. 證券選擇
對市場上可以選擇的證券類投資工具進行分析，綜合運用各種投資組合技術(shù)，確定各種證券的投資比例，為客戶確定出合適的投資組合。
4. 投資實施
一旦為客戶制訂了投資規(guī)劃方案，就要協(xié)助客戶將此方案實施。
監(jiān)控和調(diào)整。
成本控制
5. 投資評價
每一個投資規(guī)劃方案付諸實施之后都需要對其實施的效果進行評價。
衡量投資方案;改進的依據(jù)。
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