2014年理財(cái)規(guī)劃師專業(yè)能力三級(jí)復(fù)習(xí)：投資規(guī)劃
更新時(shí)間：2014-11-20 00:45:07
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摘要 2014年理財(cái)規(guī)劃師專業(yè)能力三級(jí)復(fù)習(xí)：投資規(guī)劃
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投資規(guī)劃
投資規(guī)劃是根據(jù)客戶的投資目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力，為客戶制定合理的資產(chǎn)配置方案，構(gòu)建投資組合來幫助客戶實(shí)現(xiàn)理財(cái)目標(biāo)的過程。
投資規(guī)劃不完全等同于投資。投資規(guī)劃強(qiáng)調(diào)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。
投資規(guī)劃是理財(cái)規(guī)劃的一個(gè)組成部分，是實(shí)現(xiàn)其他財(cái)務(wù)目標(biāo)的重要手段。
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