三級理財(cái)規(guī)劃師考試常考知識點(diǎn)：確定客戶關(guān)系
更新時(shí)間：2013-09-16 22:52:59
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理財(cái)規(guī)劃師報(bào)名、考試、查分時(shí)間 免費(fèi)短信提醒
摘要 環(huán)球網(wǎng)校理財(cái)規(guī)劃師頻道為大家提供三級理財(cái)規(guī)劃師考試?？贾R點(diǎn)系列復(fù)習(xí)資料，供大家參考之用，詳見下文
確定客戶關(guān)系
一、簽訂理財(cái)規(guī)劃服務(wù)合同
簽訂合同應(yīng)以所在機(jī)構(gòu)的名義，而不能以個(gè)人的名義
二、理財(cái)規(guī)劃服務(wù)合同的形式和內(nèi)容
1、形式：書面形式
2、主要條款
(1)當(dāng)事人條款
(2)鑒于條款
(3)委托事項(xiàng)條款
(4)服務(wù)費(fèi)用條款
(5)陳述與保證條款
(6)當(dāng)事人權(quán)利與義務(wù)
(7)違約責(zé)任
(8)爭議解決(協(xié)商、訴訟、仲裁)
注意：鑒于條款并不是合同的民備條款，但是合同中設(shè)“鑒于條款”有利于清楚的表明雙方的簽約目的，在發(fā)生糾紛時(shí)，“鑒于條款”還可用以探究當(dāng)事人的真實(shí)意思表示。
3、服務(wù)合同示范文本
4、保密合同的簽署
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