三級(jí)理財(cái)規(guī)劃師考試?？贾R(shí)點(diǎn)：客戶財(cái)務(wù)信息的收集和整理
更新時(shí)間：2013-08-29 18:55:21
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理財(cái)規(guī)劃師報(bào)名、考試、查分時(shí)間 免費(fèi)短信提醒
摘要 環(huán)球網(wǎng)校理財(cái)規(guī)劃師頻道為大家提供三級(jí)理財(cái)規(guī)劃師考試?？贾R(shí)點(diǎn)系列復(fù)習(xí)資料，供大家參考之用，詳見下文
客戶財(cái)務(wù)信息的收集和整理
一、客戶的收支情況
1、收入
2、支出
收入包括：又可細(xì)分為工資薪金、自雇收入、獎(jiǎng)金和傭金、養(yǎng)老金和年金、投資收和其他收入。
客戶投資可分為實(shí)業(yè)投資、金融投資、不動(dòng)產(chǎn)投資和藝術(shù)品投資。
二、資產(chǎn)負(fù)債情況
1、資產(chǎn)：包括金融資產(chǎn)、實(shí)物資產(chǎn)和其他個(gè)人資產(chǎn)，珠寶和收藏品屬于實(shí)物資產(chǎn)。
2、負(fù)債
三、社會(huì)保障信息
四、風(fēng)險(xiǎn)管理信息：在理財(cái)規(guī)劃業(yè)務(wù)中主要涉及的保險(xiǎn)種類有：人身保險(xiǎn)、財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)和責(zé)任保險(xiǎn)。
五、遺產(chǎn)管理信息：(1)客戶是否簽訂了遺囑;(2)遺囑的形式和內(nèi)容是否合法;(3)客戶是否擬使用遺囑信托的方式管理財(cái)產(chǎn);(4)客戶目前對(duì)遺產(chǎn)的分配安排有無疑問和要求。
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