理財規(guī)劃師財產(chǎn)傳承規(guī)劃復(fù)習(xí)：財產(chǎn)傳承規(guī)劃目標(biāo)和特點(diǎn)
更新時間：2013-12-03 00:17:52
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摘要 理財規(guī)劃師財產(chǎn)傳承規(guī)劃復(fù)習(xí)：財產(chǎn)傳承規(guī)劃目標(biāo)和特點(diǎn)
第四節(jié) 制定并調(diào)整財產(chǎn)傳承規(guī)劃
一、制定財產(chǎn)傳承規(guī)劃的原則
1、保證財產(chǎn)傳承規(guī)劃的可變通性：從制定到生效有一段不確定期間
2、確保財產(chǎn)傳承規(guī)劃的現(xiàn)金流動性：在遺產(chǎn)中預(yù)留充足的現(xiàn)金以滿足支出。
二、財產(chǎn)傳承規(guī)劃目標(biāo)和特點(diǎn)
(一)財產(chǎn)傳承規(guī)劃目標(biāo)：是幫助客戶在其去世或喪失行為能力后分配和安排其資產(chǎn)和債務(wù)。首先要考慮其直接債務(wù)的償還;其次要包括客戶的長期責(zé)任。主要包括：
1、為受贈(扶)養(yǎng)人留下足夠的生活資源;
2、為有特殊需要的收益人提供資產(chǎn)保障;
3、家庭特殊資產(chǎn)的繼承;
4、其它需要(保證家庭和睦、遺產(chǎn)代代相傳等);
(二)特點(diǎn)：可變通性;
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