基金基礎知識知識點概述-股票基金
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基金基礎知識知識點概述-股票基金
第二節(jié) 股票基金
一、股票基金在投資組合中的作用
1、 適合長期投資。
2、 風險較高、預期收益也較高。
3、 提供了應付通貨膨脹最有效的手段。
二、股票基金與股票的不同
1 股票價格隨時變動;股票基金價格每個交易日只有1個價格。
2 股票價格受成交量的影響;股票基金價格不受申購、贖回的數(shù)量的影響。
3 股票價格高低的合理性可以作出判斷;而不能對股票基金凈值的合理性進行判斷。
4 單一股票風險較大;而股票基金由于采取投資組合，風險相對較低。
三、股票基金的類型
(一)按投資市場分類，可以分為國內(nèi)、國外、全球股票基金三大類。
(二)按股票規(guī)模分類，可以分為小盤、中盤與大盤股票。
(三)按股票性質(zhì)分類，可以分為價值型股票基金與成長型股票基金。
(四)按基金投資風格分類，可以分為9種類型(請同學們自己學習)
(五) 按行業(yè)分類， 可以分為基礎行業(yè)基金、資源類股票基金、房地產(chǎn)基金、金融服務基金、科技股基金。
環(huán)球網(wǎng)校友情提示:請廣大考生練習”基金基礎知識知識點概述-股票基金“做好備考，如果您在此過程中遇到任何疑問，請登錄環(huán)球網(wǎng)校基金從業(yè)頻道，我們隨時與廣大考生朋友們一起交流!
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四、 股票基金的投資風險
分為系統(tǒng)性風險、非系統(tǒng)性風險以及主動操作風險。
五、 股票基金的分析方法
通常采用一系列指標來分析股票基金。
(一)反映基金經(jīng)營業(yè)績的指標(基金分紅、已實現(xiàn)收益、凈值增長率)
凈值收益率指標是最主要分析指標，最能全面反映基金的經(jīng)營業(yè)績。
凈值增長率=(期末份額凈值-期初份額凈值+期間分紅)/期初份額凈值*100%
(二)反映基金風險大小的指標(標準差、β值、持股集中度、行業(yè)投資集中度、持股數(shù)量)
β=基金凈值增長率/股票指數(shù)增長率
持股集中度=(前十大重倉股票市值/基金投資股票總市值)*100%
(三)反映股票基金組合特點的指標(所持有股票的平均市值、平均市盈率、平均市凈率)
(四)反映基金操作成本的指標(費用率)
(五)反映基金操作策略的指標(基金股票周轉(zhuǎn)率)
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