基金基礎(chǔ)知識知識點概述-證券投資基金分類概述

更新時間：2016-11-23 15:20:45 來源：環(huán)球網(wǎng)校

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基金基礎(chǔ)知識知識點概述-證券投資基金分類概述

　　第一節(jié) 證券投資基金分類概述本章共有7節(jié)內(nèi)容。

　　一、證券投資基金分類的意義。

　　1、對投資者來說，科學(xué)的分類有助于投資者加深對各種基金的認識與風(fēng)險收益特征的把握，有助于投資者做出正確的投資選擇與比較。

　　2、對基金管理公司來說，基金業(yè)績的比較應(yīng)該在同一類別中進行才公平合理。

　　3、對基金研究評價機構(gòu)來說，基金的分類則是進行基金評價的基礎(chǔ)。

　　4、對監(jiān)管部門來說，有利于實施有效的分類監(jiān)管。

　　二、基金分類的困難

　　2004年7月1日《證券投資基金運作管理辦法》中，首次將我國的基金的類別分為股票基金、債券基金、貨幣市場基金、混合基金等基本類型。

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基金基礎(chǔ)知識知識點概述-證券投資基金分類概述

　　三、基金分類(重要考點，經(jīng)常以多項選擇題出現(xiàn))

　　(一)根據(jù)運作方式不同，可以分為封閉式基金、開放式基金。

　　(二)根據(jù)組織形式的不同，可以分為契約型基金、公司型基金。

　　(三)根據(jù)投資對象不同，可分為股票基金、債券基金、貨幣市場基金、混合基金等。

　　(四)根據(jù)投資目標不同，可分為成長型基金、收入性基金和平衡性基金。

　　(五)依據(jù)投資理念的不同，可以分為主動型基金與被動型基金。

　　(六)根據(jù)募集方式不同，可分為公募基金和私募基金。

　　(七)根據(jù)基金的資金來源和用途的不同，可分為在岸基金和離岸基金。

　　(八)特殊類型基金

　　1、系列基金

　　2、基金中的基金