證券發(fā)行與承銷復(fù)習(xí)資料:證券公司債券的發(fā)行與承銷

    證券公司債不包括證券公司發(fā)行的可轉(zhuǎn)債和次級(jí)債券。證監(jiān)會(huì)依法對(duì)證券公司債的發(fā)行和轉(zhuǎn)讓行為進(jìn)行監(jiān)督。

    一、發(fā)行條件、條款設(shè)計(jì)要求及其他安排

    1、 基本條件：

    （1）證券公司公開發(fā)行債券，除符合證券法規(guī)定的條件（第三節(jié)里講過(guò)的第十六的規(guī)定）外，還應(yīng)符合：（1）發(fā)行人最近1期期末經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)不低于10億元；（2）各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控指標(biāo)符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定；（3）最近兩年內(nèi)未發(fā)生重大違法違規(guī)行為；（4）具有健全的股東會(huì)、董事會(huì)運(yùn)作機(jī)制及有效的內(nèi)部管理制度，具備適當(dāng)?shù)臉I(yè)務(wù)隔離和內(nèi)部控制技術(shù)支持系統(tǒng)；（5）資產(chǎn)未被具有實(shí)際控制權(quán)的自然人、法人或其他組織及其關(guān)聯(lián)人占用；（6）證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他條件。

    （2）證券公司定向發(fā)行債券，除應(yīng)符合證券法規(guī)定的條件外，還應(yīng)符合前述（2）-（6）條所規(guī)定的條件，且最近1期末經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)不低于5億元。

    定向發(fā)行只能向合格投資者發(fā)行。

    2、不得再次發(fā)行的情形（以及發(fā)行規(guī)模、期限）：與第三節(jié)企業(yè)債券的相關(guān)規(guī)定一樣。

    3、發(fā)行失敗及其處理：公開發(fā)行的債券，在銷售期內(nèi)售出的債券面值總額占擬發(fā)行債券面值總額的比例不足50%的，或未能滿足債券上市條件的，視為發(fā)行失敗。發(fā)行失敗，發(fā)行人應(yīng)按發(fā)行價(jià)并加算銀行同期存款利息返還認(rèn)購(gòu)人。

    二、證券公司債券發(fā)行的申報(bào)與核準(zhǔn)

    三、證券公司債券的上市與交易

    證券公司債應(yīng)當(dāng)由中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司負(fù)責(zé)登記、托管和結(jié)算。經(jīng)批準(zhǔn)，中央國(guó)債登記結(jié)算有限責(zé)任公司也可以負(fù)責(zé)證券公司債券的登記、托管和結(jié)算。

    申請(qǐng)上市條件：債券發(fā)行申請(qǐng)已獲批準(zhǔn)并發(fā)行完畢；實(shí)際發(fā)行債券的面值總額不少于5000萬(wàn)元；申請(qǐng)上市時(shí)仍符合公開發(fā)行的條件；證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他條件。

    四、發(fā)行證券公司債券有關(guān)的信息批露

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