證券發(fā)行與承銷復(fù)習(xí)資料:金融債券的發(fā)行

    金融債券發(fā)行的操作要求

    1、發(fā)行方式：金融債券可在全國銀行間債券市場公開發(fā)行或定向發(fā)行。金融債券的發(fā)行可采取一次足額發(fā)行或限額內(nèi)分期發(fā)行的方式。

    2、信用評(píng)級(jí)：金融債的發(fā)行應(yīng)由具有債券評(píng)級(jí)能力的信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)進(jìn)行信用評(píng)級(jí)。發(fā)行后，信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)應(yīng)每年對(duì)其進(jìn)行跟蹤信用評(píng)級(jí)。

    3、發(fā)行的組織：

    （1）承銷團(tuán)的組建：發(fā)行人應(yīng)組建承銷團(tuán)，承銷人可在發(fā)行期內(nèi)向其他投資者分銷其所承銷的金融債。

    （2）承銷方式及承銷人的資格條件。承銷采用協(xié)議承銷、招標(biāo)承銷等方式。承銷人應(yīng)為金融機(jī)構(gòu)，并須具備下列條件：注冊資本不低于2億元；具有較強(qiáng)的債券分銷能力；具有合格的從事債券市場業(yè)務(wù)的專業(yè)人員和債券分銷渠道；最近兩年內(nèi)沒有重大違法、違規(guī)行為；央行要求的其他條件。

    （3）招標(biāo)承銷的操作要求。以招標(biāo)承銷方式發(fā)行金融債券，發(fā)行人應(yīng)向承銷人發(fā)布下列信息：招標(biāo)前，至少提前3個(gè)工作日向承銷人公布招標(biāo)時(shí)間、方式、標(biāo)的、中標(biāo)確定方式和應(yīng)急招標(biāo)方案等內(nèi)容；招標(biāo)開始時(shí)，向承銷人發(fā)出招標(biāo)書；招標(biāo)結(jié)束后，發(fā)行人應(yīng)立即向承銷人公布中標(biāo)結(jié)果，并不遲于次一工作日發(fā)布金融債招標(biāo)結(jié)果公告。

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