2021年銀行從業(yè)資格《個(gè)人理財(cái)》知識(shí)點(diǎn)：理財(cái)師概述

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知識(shí)點(diǎn)：理財(cái)師概述

專業(yè)理財(cái)師的工作目標(biāo)和重心是“幫助客戶解決問題、實(shí)現(xiàn)其理財(cái)目標(biāo)”。

理財(cái)師的工作流程：

1.接觸客戶，建立信任關(guān)系；

2.收集、整理和分析客戶的家庭財(cái)務(wù)狀況；

3.明確客戶的理財(cái)目標(biāo)；

4.制訂理財(cái)規(guī)劃方案；

5.理財(cái)規(guī)劃方案的執(zhí)行；

6.后續(xù)跟蹤服務(wù)。

2021年上半年銀行從業(yè)資格考試定于6月5日、6日舉行，報(bào)名時(shí)間為3月31日9:00至5月8日17:00。還沒有報(bào)名的考生，可點(diǎn)擊鏈接進(jìn)入>>2021年銀行報(bào)名入口。報(bào)名成功人員，可提前填寫 免費(fèi)預(yù)約短信提醒，屆時(shí)我們會(huì)及時(shí)提醒2021年上半年銀行從業(yè)資格繳費(fèi)截止時(shí)間及準(zhǔn)考證打印時(shí)間，請及時(shí)預(yù)約。未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)打印準(zhǔn)考證的，將不能參加考試。

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