2020年銀行從業(yè)資格《個(gè)人理財(cái)》教材變動(dòng)考點(diǎn)1：工作流程與主要內(nèi)容

編輯推薦：2020年銀行從業(yè)資格《個(gè)人理財(cái)》各章節(jié)知識(shí)點(diǎn)考點(diǎn)匯總(1-7章)

一、工作流程

1.接觸客戶、建立信任關(guān)系

2.收集、整理和分析客戶的家庭財(cái)務(wù)狀況

3.明確客戶的理財(cái)目標(biāo)

4.制訂理財(cái)規(guī)劃方案

5.理財(cái)規(guī)劃方案的執(zhí)行

6.后續(xù)跟蹤服務(wù)

二、主要內(nèi)容

個(gè)人理財(cái)核心內(nèi)容包括家庭收支和債務(wù)管理、財(cái)富保障與規(guī)劃、教育投資規(guī)劃、退休養(yǎng)老規(guī)劃、投資規(guī)劃、稅務(wù)規(guī)劃、財(cái)富傳承規(guī)劃及中小企業(yè)主理財(cái)規(guī)范八部分內(nèi)容。

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