中級銀行從業(yè)資格《個人理財》考點及分值占比(10章)
更新時間：2019-02-08 08:35:01
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第十章 綜合理財規(guī)劃服務(wù)
第一節(jié) 綜合理財規(guī)劃概述
知識點一：理財規(guī)劃服務(wù)的分類。(了解)
知識點二：綜合理財規(guī)劃服務(wù)的特征。(了解)
知識點三：綜合理財規(guī)劃的主要內(nèi)容。(熟悉)
第二節(jié) 家庭財務(wù)狀況分析
知識點一：厘清服務(wù)對象和初步需求。(掌握)
知識點二：家庭財務(wù)狀況信息的收集與整理。(掌握)
第三節(jié) 明確理財目標
知識點一：全生涯模擬仿真分析。(掌握)
知識點二：調(diào)整和明確目標。(掌握)
第四節(jié) 綜合理財規(guī)劃方案
知識點一：對當前財務(wù)問題的建議。(掌握)
知識點二：實現(xiàn)其他理財目標的方案、措施。(掌握)
知識點三：家庭財富保障規(guī)劃及建議。(掌握)
知識點四：資產(chǎn)配置和產(chǎn)品推薦。(掌握)
第五節(jié) 理財規(guī)劃方案的執(zhí)行和跟蹤服務(wù) (熟悉)
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