2017年下半年二級(jí)理財(cái)規(guī)劃師考試《理論知識(shí)》輔導(dǎo):客戶非財(cái)務(wù)信息

　　【摘要】2017年下半年理財(cái)規(guī)劃師考試尚未開始，環(huán)球網(wǎng)校理財(cái)規(guī)劃師頻道為您提供"2017年下半年二級(jí)理財(cái)規(guī)劃師考試《理論知識(shí)》輔導(dǎo):客戶非財(cái)務(wù)信息”，請理財(cái)規(guī)劃師考生認(rèn)真閱讀下文，做好考試準(zhǔn)備。

　　編輯推薦:2017年下半年理財(cái)規(guī)劃師《基礎(chǔ)知識(shí)》輔導(dǎo)匯總

　　一、客戶個(gè)人信息主要包括：

　　1、姓名與性別 2、職業(yè)與職稱 3、工作的安全程度

　　4、出生日期和地點(diǎn) 5、健康狀況 6、子女信息

　　7、婚姻狀況 8、客戶聯(lián)系方式(環(huán)球網(wǎng)校提供2017年下半年二級(jí)理財(cái)規(guī)劃師考試《理論知識(shí)》輔導(dǎo))

　　二、客戶心理和性格特征分析：

　　1、客戶的地域差異 2、客戶個(gè)性偏好分析模型

　　3、客戶心理分析模型 4、客戶風(fēng)險(xiǎn)偏好

　　環(huán)球網(wǎng)校友情提示：2017年下半年二級(jí)理財(cái)規(guī)劃師考試《理論知識(shí)》輔導(dǎo):客戶非財(cái)務(wù)信息之外的更多理財(cái)規(guī)劃師相關(guān)復(fù)習(xí)資料，請關(guān)注環(huán)球網(wǎng)校理財(cái)規(guī)劃師頻道，除此之外，在環(huán)球網(wǎng)校理財(cái)規(guī)劃師論壇，將有更多理財(cái)規(guī)劃師考友與您一起交流考試信息。

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　　2017年上半年理財(cái)規(guī)劃師考試時(shí)間:5月20日

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　　7、婚姻狀況 8、客戶聯(lián)系方式(環(huán)球網(wǎng)校提供2017年下半年二級(jí)理財(cái)規(guī)劃師考試《理論知識(shí)》輔導(dǎo))

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　　3、客戶心理分析模型 4、客戶風(fēng)險(xiǎn)偏好

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