2017年下半年二級理財規(guī)劃師考試《理論知識》輔導:客戶
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【摘要】2017年下半年理財規(guī)劃師考試尚未開始，環(huán)球網(wǎng)校理財規(guī)劃師頻道為您提供"2017年下半年二級理財規(guī)劃師考試《理論知識》輔導:客戶”，請理財規(guī)劃師考生認真閱讀下文，做好考試準備。
編輯推薦:2017年下半年理財規(guī)劃師《基礎知識》輔導匯總
一、取得客戶授權：客戶授權應包括兩方面的內容
1、代理授權 2、信息披露授權
二、客戶聲明包括：
1、關于理財規(guī)劃師資質的聲明 2、關于客戶許可的聲明(環(huán)球網(wǎng)校提供2017年下半年二級理財規(guī)劃師考試《理論知識》輔導)
3、關于實施效果的說明 4、其他雙方認為應當聲明的事項
三、具體實施
在其實施過程中應注意以下因素
1、時間因素 2、人員因素 3、資金因素
四、文件存檔管理
五、理財規(guī)劃實施中的爭端處理
1、處理原則
(1)尊敬客戶的原則
(2)客觀公正的原則(環(huán)球網(wǎng)校提供2017年下半年二級理財規(guī)劃師考試《理論知識》輔導)
(3)遵循所在機構或行業(yè)中已有的爭端處理程序
2、解決步驟
(1)協(xié)商 (2)調解 (3)訴訟或仲裁
環(huán)球網(wǎng)校友情提示：2017年下半年二級理財規(guī)劃師考試《理論知識》輔導:客戶之外的更多理財規(guī)劃師相關復習資料，請關注環(huán)球網(wǎng)校理財規(guī)劃師頻道，除此之外，在環(huán)球網(wǎng)校理財規(guī)劃師論壇，將有更多理財規(guī)劃師考友與您一起交流考試信息。
編輯推薦：
理財規(guī)劃師頻道首頁|環(huán)球網(wǎng)校理財規(guī)劃師考試論壇
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一、取得客戶授權：客戶授權應包括兩方面的內容
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二、客戶聲明包括：
1、關于理財規(guī)劃師資質的聲明 2、關于客戶許可的聲明(環(huán)球網(wǎng)校提供2017年下半年二級理財規(guī)劃師考試《理論知識》輔導)
3、關于實施效果的說明 4、其他雙方認為應當聲明的事項
三、具體實施
在其實施過程中應注意以下因素
1、時間因素 2、人員因素 3、資金因素
四、文件存檔管理
五、理財規(guī)劃實施中的爭端處理
1、處理原則
(1)尊敬客戶的原則
(2)客觀公正的原則(環(huán)球網(wǎng)校提供2017年下半年二級理財規(guī)劃師考試《理論知識》輔導)
(3)遵循所在機構或行業(yè)中已有的爭端處理程序
2、解決步驟
(1)協(xié)商 (2)調解 (3)訴訟或仲裁
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