2016年理財規(guī)劃師二級綜合理財規(guī)劃建議書復(fù)習(xí)
【摘要】環(huán)球網(wǎng)校理財規(guī)劃師頻道為您提供"2016年理財規(guī)劃師二級綜合理財規(guī)劃建議書復(fù)習(xí)”,環(huán)球網(wǎng)校為考生整理發(fā)布理財規(guī)劃師考試的重要知識點,希望大家認真學(xué)習(xí),預(yù)祝大家都能順利通過考試。請理財規(guī)劃師考生認真閱讀下文,掌握相應(yīng)知識點。
綜合理財規(guī)劃建議書的概念(環(huán)球網(wǎng)校理財規(guī)劃師頻道為您提供綜合理財規(guī)劃建議書知識點)
概念 綜合理財規(guī)劃:整體考慮客戶的需求與現(xiàn)實狀況,協(xié)調(diào)各大規(guī)劃之間的順序與重要程度, 為客戶量身定做的理財規(guī)劃的方案與過程。
環(huán)球網(wǎng)校友情提示:2016年理財規(guī)劃師三級綜合理財規(guī)劃建議書復(fù)習(xí)之外的更多理財規(guī)劃師相關(guān)復(fù)習(xí)資料,請關(guān)注環(huán)球網(wǎng)校理財規(guī)劃師頻道,除此之外,在環(huán)球網(wǎng)校理財規(guī)劃師論壇,將有更多理財規(guī)劃師考友與您一起交流考試信息。
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綜合理財規(guī)劃建議書是在對客戶的家庭狀況、財務(wù)狀況、理財目標(biāo)及風(fēng)險偏好詳盡了解的基礎(chǔ)上,通過與客戶的充分溝通,運用科學(xué)的方法,利用財務(wù)指標(biāo)、統(tǒng)計資料、分析核算等多種手段,對客戶的財務(wù)現(xiàn)狀進行描述、分析和評議,并對客戶財務(wù)規(guī)劃提出方案和建議的書面報告(環(huán)球網(wǎng)校理財規(guī)劃師頻道為您提供綜合理財規(guī)劃建議書知識點)
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