2016年理財(cái)規(guī)劃師三級(jí)理財(cái)合同的簽訂程序復(fù)習(xí)

更新時(shí)間：2016-08-22 15:33:02 來源：環(huán)球網(wǎng)校

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理財(cái)規(guī)劃師報(bào)名、考試、查分時(shí)間免費(fèi)短信提醒

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　　理財(cái)合同的簽訂程序(環(huán)球網(wǎng)校理財(cái)規(guī)劃師頻道為您提供理財(cái)合同的簽訂程序知識(shí)點(diǎn))

　　1)規(guī)劃師應(yīng)準(zhǔn)備好合同文本

　　2)將合同交給客戶，提醒客戶認(rèn)真閱讀合同所有條款，并對(duì)客戶理解有誤或不理解的條款向客戶作出詳細(xì)解釋，盡量避免日后因?qū)贤瑮l款理解上的分歧而產(chǎn)生法律糾紛。

　　環(huán)球網(wǎng)校友情提示：2016年理財(cái)規(guī)劃師三級(jí)理財(cái)合同的簽訂程序復(fù)習(xí)之外的更多理財(cái)規(guī)劃師相關(guān)復(fù)習(xí)資料，請(qǐng)關(guān)注環(huán)球網(wǎng)校理財(cái)規(guī)劃師頻道，除此之外，在環(huán)球網(wǎng)校理財(cái)規(guī)劃師論壇，將有更多理財(cái)規(guī)劃師考友與您一起交流考試信息。

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　　3)審查客戶的身份，確認(rèn)客戶具有簽訂合同的行為能力(環(huán)球網(wǎng)校理財(cái)規(guī)劃師頻道為您提供理財(cái)合同的簽訂程序知識(shí)點(diǎn))

　　4)如客戶對(duì)合同內(nèi)容無異議，同意簽署合同，則要求客戶當(dāng)面在相應(yīng)的位置簽字。如合同為多頁，則要求客戶在每一頁上都要簽字。簽字完畢后，將合同收回蓋章，然后將一份交給客戶，并開具交費(fèi)通知單，通知客戶到收款部門交費(fèi)，并告知客戶在交費(fèi)完畢后將其中一聯(lián)交回。

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