浙江省2016年度金牌理財師評選結(jié)束
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上周五，2016年度浙江省金牌理財師、理財團隊評選在浙江工商大學浙商博物館完美落幕。從選手的資歷看，大多都有數(shù)十年的從業(yè)經(jīng)驗，管理資產(chǎn)規(guī)模更是數(shù)億元以上。當個中佼佼者會集在一起，定有不一樣的火花出現(xiàn)。(環(huán)球網(wǎng)校理財規(guī)劃師頻道為您提供理財師評選信息)
據(jù)了解，此次比賽的每位理財師只有5分鐘理財方案展示的時間，評委根據(jù)理財師們的理財方案及在臺上演說時的儀容儀表、口頭表達能力、邏輯思維能力來進行打分?，F(xiàn)場，每一位參賽選手都是穿著職業(yè)裝出席此次決賽現(xiàn)場，可以看出對此次比賽的重視。為了這次的決賽，選手們也是做足了準備。
上臺之前沒有電腦在手邊的選手，講演的PPT已被他們提前打印出一一熟讀。來自工行杭州高新支行的沈虹在接到外公去世的消息后，還是選擇參加這次的決賽，并交出了滿意的答卷，被評選為本屆的金牌理財師，而沈虹的理財方案也得到了評委們的一致認可。
參賽機構(gòu)的領(lǐng)隊人員表示，別看理財師平常能說會道，一旦站上臺，面對評委，還是略顯緊張。這次的比賽也很被選手看重，都希望能取得好的成績，緊張也顯得在所難免。此次決賽中，家族信托被屢次提及，而這也正是不少浙商家庭所迫切需要的理財方式。
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比賽中不乏亮點出現(xiàn)，選手們除了給浙商進行資產(chǎn)配置，還會選擇通過銀行等機構(gòu)的產(chǎn)品為浙商做資產(chǎn)平衡。如今的投資市場正處于一個資產(chǎn)荒的狀態(tài)，好的理財產(chǎn)品無疑是很多浙商以及市民迫切需要的。來自中信銀行的吳新偉在演講中提到當前證券市場方向不明確，除了打新基金，原油類產(chǎn)品也可作為增值的重要手段。在投資比例上，來自萬和證券的王宇程表示，“由于市場的不確定性，現(xiàn)階段二級市場定增類和股權(quán)類均可持有30%—40%，海外美元市場則可持有40%。”(環(huán)球網(wǎng)校理財規(guī)劃師頻道為您提供理財師評選信息)
浦發(fā)銀行杭州分行財富管理部總經(jīng)理郭劍表示，每一個理財師都肩負著客戶的信任，所以一定要秉承著負責任的態(tài)度為客戶服務，在收益率方面一定要把握好。需要把更多的綜合化、創(chuàng)新型、個性化的產(chǎn)品給客戶提供更好的理財規(guī)劃，通過所有的理財師、理財團隊把理財?shù)漠a(chǎn)品知識普惠給想要理財?shù)睦习傩?、企業(yè)家，把好的產(chǎn)品給更多的客戶，來引導百姓要有科學投資財富的意識。
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