2015年理財(cái)規(guī)劃師理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)復(fù)習(xí)

　　【摘要】2015年下半年各省市理財(cái)規(guī)劃師考試即將到來。環(huán)球網(wǎng)校為各位考生提供“2015年理財(cái)規(guī)劃師理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)復(fù)習(xí)”，理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)是理財(cái)規(guī)劃師復(fù)習(xí)中重要的部分，請考生認(rèn)真學(xué)習(xí)下文。望對您理財(cái)規(guī)劃師的復(fù)習(xí)有所幫助!

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　　理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)

　　第一單元：職業(yè)發(fā)展概況

　　一、職業(yè)發(fā)展：3個時(shí)期

　　二、個人理財(cái)服務(wù)的發(fā)展

　　(一)個人理財(cái)服務(wù)的 3個層次

　　大眾理財(cái)—大眾銀行

　　貴賓理財(cái)—富裕銀行

　　財(cái)富管理—私人銀行

　　(二)國內(nèi)商業(yè)銀行 理財(cái)服務(wù) 發(fā)展現(xiàn)狀

　　大眾銀行—大眾理財(cái)

　　富裕銀行—貴賓理財(cái)

　　私人銀行—財(cái)富管理

　　三、國外理財(cái)規(guī)劃師 職業(yè)資格介紹

　　CLU、ChFC、CFP、IFA

　　四、理財(cái)規(guī)劃職業(yè)在中國的發(fā)展

　　第二單元：國家職業(yè)資格簡介

　　一、國家職業(yè)資格認(rèn)證發(fā)展

　　二、國家職業(yè)資格特點(diǎn)

　　(一)社會認(rèn)可度

　　(二)本土化色彩

　　(三)注重實(shí)務(wù)操作

　　三、國家職業(yè)資格認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)

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