2015年理財(cái)規(guī)劃師理財(cái)規(guī)劃流程執(zhí)行理財(cái)方案復(fù)習(xí)

　　【摘要】2015年下半年各省市理財(cái)規(guī)劃師考試即將到來(lái)。環(huán)球網(wǎng)校為各位考生提供“2015年理財(cái)規(guī)劃師理財(cái)規(guī)劃流程執(zhí)行理財(cái)方案復(fù)習(xí)”，執(zhí)行理財(cái)方案是理財(cái)規(guī)劃師復(fù)習(xí)中重要的部分，請(qǐng)考生認(rèn)真學(xué)習(xí)下文。望對(duì)您理財(cái)規(guī)劃師的復(fù)習(xí)有所幫助!

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　　執(zhí)行理財(cái)方案

　　A、三個(gè)原則：準(zhǔn)確性、有效性、及時(shí)性

　　B、制訂詳細(xì)的實(shí)施計(jì)劃：實(shí)施步驟、匹配的資金來(lái)源、實(shí)施時(shí)間表

　　C、執(zhí)行中要注意：

　　1、主動(dòng)溝通交流、客戶親自參與(全過(guò)程：制定、實(shí)施、修改、完成)：

　　積極主動(dòng)與客戶溝通交流，讓客戶親自參與到制訂和修改“實(shí)施計(jì)劃”的過(guò)程中

　　2、授權(quán)：執(zhí)行理財(cái)計(jì)劃，必須首先獲得 客戶的執(zhí)行授權(quán)

　　3、保管執(zhí)行記錄

　　D、理財(cái)方案的 制定和執(zhí)行 ——動(dòng)態(tài)過(guò)程

　　當(dāng)制定時(shí)的 前提假設(shè)發(fā)生了變化、客戶的 財(cái)務(wù)狀況發(fā)生了重大變化，要隨時(shí)調(diào)整。

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