2015年高級理財(cái)規(guī)劃師重要知識點(diǎn):退休期的理財(cái)規(guī)劃
更新時(shí)間：2015-05-21 14:53:50
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編輯推薦：2015年理財(cái)投資規(guī)劃復(fù)習(xí)匯總
退休期的理財(cái)規(guī)劃
退休后的時(shí)期
特征：家庭責(zé)任減輕，鍛煉身體、休閑娛樂是生活的主要內(nèi)容
收入減少、休閑醫(yī)療費(fèi)用增加、其他費(fèi)用降低
風(fēng)險(xiǎn)承受能力下降
生活目標(biāo)：安度晚年、享受夕陽紅、開始有計(jì)劃地安排身后事(財(cái)產(chǎn)傳承)
需求分析：
保障財(cái)務(wù)安全、遺囑、建立信托、準(zhǔn)備善后費(fèi)用
理財(cái)規(guī)劃內(nèi)容：
財(cái)產(chǎn)傳承規(guī)劃、現(xiàn)金規(guī)劃、投資規(guī)劃
理財(cái)重點(diǎn)：資金的安全性 遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于 收益性，資產(chǎn)配置上更一步降低風(fēng)險(xiǎn)
風(fēng)險(xiǎn)承受能力：較低
理財(cái)策略：防守型
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