2015年高級(jí)理財(cái)規(guī)劃師重要知識(shí)點(diǎn):家庭事業(yè)成長期的理財(cái)規(guī)劃
更新時(shí)間：2015-05-20 14:50:12
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摘要 2015年高級(jí)理財(cái)規(guī)劃師重要知識(shí)點(diǎn):家庭事業(yè)成長期的理財(cái)規(guī)劃
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家庭事業(yè)成長期的理財(cái)規(guī)劃
子女出生 至 大學(xué)畢業(yè)
一般 18 ? 22年
特征：家庭成員不再增加、但年齡都在增長
經(jīng)濟(jì)收入增加、花銷也隨之增加、生活基本穩(wěn)定
最大支出：子女高等教育費(fèi)用
需求分析：
買房買車、子女出生養(yǎng)育、建立應(yīng)急基金、增加收入、風(fēng)險(xiǎn)保障、儲(chǔ)蓄和投資、養(yǎng)老金儲(chǔ)備
理財(cái)規(guī)劃內(nèi)容：
子女教育規(guī)劃、風(fēng)險(xiǎn)管理與保險(xiǎn)規(guī)劃、投資規(guī)劃、退休養(yǎng)老規(guī)劃、現(xiàn)金規(guī)劃、稅收籌劃
理財(cái)重點(diǎn)：提高投資資產(chǎn)的比重、逐年累積凈資產(chǎn)
風(fēng)險(xiǎn)承受能力：中等
理財(cái)策略：攻守兼?zhèn)湫?/P>
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