2015年理財規(guī)劃師投資規(guī)劃復習:投資與投資規(guī)劃
更新時間：2015-03-06 14:36:41
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摘要 2015年理財規(guī)劃師投資規(guī)劃復習:投資與投資規(guī)劃
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投資與投資規(guī)劃
1. 投資
犧牲或放棄現(xiàn)在可用于消費的價值以獲取未來更大價值的一種經(jīng)濟活動。
消費與投資是一個相對的概念。
直接投資與間接投資。
金融業(yè)務：商業(yè)銀行、保險、證券、資產(chǎn)管理。
2. 投資規(guī)劃
投資規(guī)劃是根據(jù)客戶的投資目標和風險承受能力，為客戶制定合理的資產(chǎn)配置方案，構(gòu)建投資組合來幫助客戶實現(xiàn)理財目標的過程。
投資規(guī)劃不完全等同于投資。投資規(guī)劃強調(diào)目標的實現(xiàn)。
投資規(guī)劃是理財規(guī)劃的一個組成部分，是實現(xiàn)其他財務目標的重要手段。
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