2015年理財(cái)規(guī)劃師二級(jí)投資規(guī)劃復(fù)習(xí):客戶(hù)信息資料的收集
更新時(shí)間：2015-02-06 10:57:20
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摘要 2015年理財(cái)規(guī)劃師二級(jí)投資規(guī)劃復(fù)習(xí):客戶(hù)信息資料的收集
熱門(mén)輔導(dǎo)班型：2015年一對(duì)一雙證班熱招
客戶(hù)信息資料的收集
一、 測(cè)試客戶(hù)是屬于那一種投資者?
通過(guò)“投資者自我評(píng)價(jià)問(wèn)卷”，根據(jù)謹(jǐn)慎型、情感型、技術(shù)型、勤勉型、大意型、信息型的測(cè)試題，綜合測(cè)算出投資者的投資偏向，使理財(cái)規(guī)劃師的工作更具有針對(duì)性。
二、 測(cè)試客戶(hù)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的承受能力
根據(jù)“你如何對(duì)待風(fēng)險(xiǎn)”表格，可與“投資者自我評(píng)價(jià)問(wèn)卷”結(jié)合，測(cè)試客戶(hù)所屬的投資者類(lèi)型以及冒險(xiǎn)傾向，決定客戶(hù)應(yīng)該選擇及應(yīng)該避免的投資類(lèi)型。
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