2016年理財規(guī)劃師二級客戶信息資料的收集復(fù)習(xí)

　　【摘要】2016年上半年各省市理財規(guī)劃師考試即將到來。環(huán)球網(wǎng)校為各位考生提供“2016年理財規(guī)劃師二級客戶信息資料的收集復(fù)習(xí)”，客戶信息資料的收集是考生必須要熟記和掌握的重點內(nèi)容，請考生認真學(xué)習(xí)下文。望對您理財規(guī)劃師的復(fù)習(xí)有所幫助!

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　　客戶信息資料的收集(環(huán)球網(wǎng)校理財規(guī)劃師頻道為您提供客戶信息資料收集復(fù)習(xí))

　　一、 測試客戶是屬于那一種投資者?

　　通過“投資者自我評價問卷”(教材p52)，根據(jù)謹慎型、情感型、技術(shù)型、勤勉型、大意型、信息型的測試題，綜合測算出投資者的投資偏向，使理財規(guī)劃師的工作更具有針對性。

　　二、 測試客戶對風(fēng)險的承受能力(環(huán)球網(wǎng)校理財規(guī)劃師頻道為您提供客戶信息資料收集復(fù)習(xí))

　　根據(jù)“你如何對待風(fēng)險”(教材p55)表格，可與“投資者自我評價問卷”結(jié)合，測試客戶所屬的投資者類型以及冒險傾向，決定客戶應(yīng)該選擇及應(yīng)該避免的投資類型。

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