2014年理財(cái)規(guī)劃師二級專業(yè)技能知識點(diǎn):綜合理財(cái)規(guī)劃建議書基本概念
更新時(shí)間：2014-09-22 21:30:28
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摘要 2014年理財(cái)規(guī)劃師二級專業(yè)技能知識點(diǎn):綜合理財(cái)規(guī)劃建議書基本概念
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綜合理財(cái)規(guī)劃建議書的基本概念
綜合理財(cái)規(guī)劃建議書是指在對客戶的家庭狀況、財(cái)務(wù)狀況、理財(cái)目標(biāo)及風(fēng)險(xiǎn)偏好等詳盡了解的基礎(chǔ)上，通過與客戶的充分溝通，運(yùn)用科學(xué)的方法，利用財(cái)務(wù)指標(biāo)、統(tǒng)計(jì)資料、分析核算等多種手段，對客戶的財(cái)務(wù)現(xiàn)狀進(jìn)行描述、分析和評議，并對客戶財(cái)務(wù)規(guī)劃提出方案和建議的書面報(bào)告。
綜合理財(cái)規(guī)劃建議書的內(nèi)涵主要表現(xiàn)在它的目標(biāo)指向性上。通過調(diào)查分析，指出問題所在，進(jìn)而提出改正方案和積極進(jìn)取的建議。
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