2014年理財(cái)規(guī)劃師二級(jí)專業(yè)技能知識(shí)點(diǎn):財(cái)產(chǎn)傳承規(guī)劃的目標(biāo)和特點(diǎn)
更新時(shí)間：2014-09-16 17:41:14
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財(cái)產(chǎn)傳承規(guī)劃的目標(biāo)和特點(diǎn)
(一)財(cái)產(chǎn)傳承規(guī)劃目標(biāo)
最終目標(biāo)是幫助客戶在其去世或喪失行為能力后分配和安排其資產(chǎn)和債務(wù)。
常見目標(biāo)：
1. 為受贍(扶)養(yǎng)人留下足夠的生活資源
2. 為有特殊需要的受益人提供遺產(chǎn)保障
3. 家庭特殊資產(chǎn)的繼承
4. 其他需要(保證家庭和睦、遺產(chǎn)代代相傳等)
(二)財(cái)產(chǎn)傳承規(guī)劃的特點(diǎn)
最主要特點(diǎn)是可變通性。
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