2014年理財(cái)規(guī)劃師二級(jí)專業(yè)技能知識(shí)點(diǎn):客戶信息資料的收集
更新時(shí)間：2014-08-20 17:38:48
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熱門輔導(dǎo)班型：理財(cái)規(guī)劃師一級(jí) 25歲申報(bào)
客戶信息資料的收集
一、 測(cè)試客戶是屬于那一種投資者?
通過“投資者自我評(píng)價(jià)問卷”(教材p52)，根據(jù)謹(jǐn)慎型、情感型、技術(shù)型、勤勉型、大意型、信息型的測(cè)試題，綜合測(cè)算出投資者的投資偏向，使理財(cái)規(guī)劃師的工作更具有針對(duì)性。
二、 測(cè)試客戶對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的承受能力
根據(jù)“你如何對(duì)待風(fēng)險(xiǎn)”(教材p55)表格，可與“投資者自我評(píng)價(jià)問卷”結(jié)合，測(cè)試客戶所屬的投資者類型以及冒險(xiǎn)傾向，決定客戶應(yīng)該選擇及應(yīng)該避免的投資類型。
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