2014年理財規(guī)劃師三級專業(yè)能力復(fù)習(xí)重點：投資規(guī)劃的流程
更新時間：2014-04-14 23:43:38
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摘要 理財規(guī)劃師三級專業(yè)能力復(fù)習(xí)重點：投資規(guī)劃的流程
熱門輔導(dǎo)班型：保過班2014年11月已開始招生|18歲代報
投資規(guī)劃的流程
理財規(guī)劃師為客戶進(jìn)行投資規(guī)劃的合理步驟是：客戶分析-資產(chǎn)配置-證券選擇-投資實施-投資評估。
(一)客戶分析
(二)資產(chǎn)配置
資產(chǎn)配置主要根據(jù)客戶的投資目標(biāo)和對風(fēng)險收益的要求，將客戶的資金在各種類型資產(chǎn)上進(jìn)行配置，確定用于各種類型資產(chǎn)的資金比例。首先做的配置是戰(zhàn)略資產(chǎn)配置，主要是指在較長的投資期限內(nèi)，根據(jù)各類資產(chǎn)的(風(fēng)險和收益特征以及投資者的投資目標(biāo))，確定最能滿足投資者風(fēng)險一回報率目標(biāo)的長期資產(chǎn)組合。
(三)證券選擇
(四)投資實施
(五)投資評價
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