2014年二級(jí)理財(cái)規(guī)劃師專(zhuān)業(yè)技能復(fù)習(xí)資料:分析遺囑信托工具
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分析遺囑信托工具
1. 遺囑信托的優(yōu)點(diǎn)
可以延伸個(gè)人意志,妥善規(guī)劃財(cái)產(chǎn),使財(cái)產(chǎn)永續(xù)傳承。
2. 遺囑信托適用范圍
(1) 名下有可觀的財(cái)產(chǎn),擔(dān)心將來(lái)在財(cái)產(chǎn)分配上會(huì)有困擾的人
(2) 有些繼承人屬于有身心障礙或者是沒(méi)有能力處理、管理財(cái)產(chǎn),甚至無(wú)法控制自己的人,為防止該繼承人往后的日子不致陷入經(jīng)濟(jì)困境
(3) 想立遺囑,但卻不知如何規(guī)劃,擔(dān)心自己突然離開(kāi)的時(shí)候,繼承人沒(méi)有能力處理所留下來(lái)的財(cái)產(chǎn)的人
(4) 對(duì)遺產(chǎn)管理及配置有專(zhuān)業(yè)需求的人
3. 遺囑信托的處理程序
采取書(shū)面形式,文件應(yīng)包含委托人、受托人、受益人三方面當(dāng)事人
(1) 設(shè)立個(gè)人遺囑
(2) 確立遺囑信托
(3) 編制財(cái)產(chǎn)目錄
(4) 安排預(yù)算計(jì)劃
(5) 結(jié)清稅捐款項(xiàng)
(6) 確定投資策略
(7) 編制會(huì)計(jì)賬目
(8) 進(jìn)行財(cái)產(chǎn)的分配
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