2014年理財規(guī)劃師專業(yè)能力三級復(fù)習(xí)：分析客戶現(xiàn)金需求
更新時間：2014-10-17 23:34:43
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摘要 2014年理財規(guī)劃師專業(yè)能力三級復(fù)習(xí)：分析客戶現(xiàn)金需求
熱門輔導(dǎo)班型：獨家理財規(guī)劃師一級考試輔導(dǎo) 25歲即可申報
1.準(zhǔn)備工作
2.工作程序
a) 向客戶說明何為現(xiàn)金規(guī)劃，現(xiàn)金規(guī)劃的需求因素和內(nèi)容
b) 收集與客戶現(xiàn)金規(guī)劃有關(guān)的信息;
c) 憑收集到的信息，引導(dǎo)客戶編制月(年)度收入支出表
d) 確定現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的額度
3.收入支出表
1) 該表的內(nèi)容
a) 收入、支出、結(jié)余(或超支)
b) 具體內(nèi)容請參閱《理財規(guī)劃師基礎(chǔ)知識》第二章
2) 編制原則
真實可靠、充分反映、明晰
3) 該表的功能
收入支出表能夠反映客戶的收入穩(wěn)定性和支出狀況。根據(jù)收入穩(wěn)定性來確定合適的流動性比率;而確定了每月的支出之后，將其乘以合適的流動性比率，即可得到理財規(guī)劃的資金額度。將此額度與實際額度相比較，即可得到調(diào)整方案。
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