2014年理財(cái)規(guī)劃師二級(jí)理論知識(shí)：綜合制定各分項(xiàng)理財(cái)規(guī)劃具體方案

　　綜合制定各分項(xiàng)理財(cái)規(guī)劃具體方案

　　工作要求

　　第一步：確定客戶的理財(cái)目標(biāo)(知識(shí)點(diǎn)1)

　　知識(shí)點(diǎn)2：

　　(一)全面理財(cái)規(guī)劃目標(biāo)

　　(二)專項(xiàng)理財(cái)規(guī)劃目標(biāo)

　　第二步：完成分項(xiàng)理財(cái)規(guī)劃(知識(shí)點(diǎn)3)

　　(一)現(xiàn)金規(guī)劃

　　(二)消費(fèi)支出規(guī)劃

　　(三)教育規(guī)劃

　　(四)風(fēng)險(xiǎn)管理和保險(xiǎn)規(guī)劃

　　(五)稅收籌劃

　　(六)投資規(guī)劃

　　(七)退休養(yǎng)老規(guī)劃

　　(八)財(cái)產(chǎn)分配與傳承規(guī)劃

　　第三步：分析理財(cái)方案預(yù)期效果

　　第四步：完成理財(cái)規(guī)劃方案的執(zhí)行與調(diào)整部分

　　第五步：完備附件及相關(guān)資料

　　(一)投資風(fēng)險(xiǎn)及相關(guān)資料

　　(二)配套理財(cái)產(chǎn)品的詳細(xì)介紹

?2014年理財(cái)規(guī)劃師代報(bào)名入口 2013年下半年成績(jī)查詢?nèi)肟?/FONT>