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三級(jí)理財(cái)規(guī)劃師考試常考知識(shí)點(diǎn):理財(cái)規(guī)劃師的勤勉謹(jǐn)慎原則

更新時(shí)間:2013-09-12 22:00:21 來源:|0 瀏覽0收藏0

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摘要 環(huán)球網(wǎng)校理財(cái)規(guī)劃師頻道為大家提供三級(jí)理財(cái)規(guī)劃師考試??贾R(shí)點(diǎn)系列復(fù)習(xí)資料,供大家參考之用,詳見下文

  勤勉謹(jǐn)慎原則及相關(guān)具體規(guī)范

  理財(cái)規(guī)劃師在執(zhí)業(yè)過程中,應(yīng)恪盡職守,勤勉謹(jǐn)慎.全心全意為客戶提供專業(yè)服務(wù)。勤勉謹(jǐn)慎原則,要求理財(cái)規(guī)劃師在提供專業(yè)服務(wù)時(shí),工作要及時(shí)、徹底、不拖拖拉拉,在理財(cái)規(guī)劃業(yè)務(wù)中務(wù)必保持謹(jǐn)慎的工作態(tài)度。勤勉謹(jǐn)慎,是對(duì)理財(cái)規(guī)劃師工作全過程的要求,不僅包括理財(cái)計(jì)劃的制定過程,還包括理財(cái)計(jì)劃的執(zhí)行及其監(jiān)督過程。

  具體來說,勤勉就是理財(cái)規(guī)劃師在工作中要做到干練與細(xì)心,對(duì)于提供的專業(yè)服務(wù),在事前要進(jìn)行充分的準(zhǔn)備與計(jì)劃,在事后要進(jìn)行合理的跟蹤與監(jiān)控;謹(jǐn)慎就是要存提供理財(cái)規(guī)劃服務(wù)過程中,從委托人的角度出發(fā),始終保持嚴(yán)謹(jǐn)、審慎、注意細(xì)節(jié),忠于職守,在合法的前提下最大限度地維護(hù)客戶的利益。

 

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