理財(cái)規(guī)劃師基礎(chǔ)知識(shí)復(fù)習(xí)第八章：工作流程和工作要求（3）
更新時(shí)間：2013-09-02 21:15:24
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理財(cái)規(guī)劃師報(bào)名、考試、查分時(shí)間 免費(fèi)短信提醒
摘要 理財(cái)規(guī)劃師基礎(chǔ)知識(shí)復(fù)習(xí)第八章：工作流程和工作要求
第二節(jié) 收集客戶(hù)信息
第一單元 客戶(hù)財(cái)務(wù)信息的收集和整理
一、客戶(hù)的收支情況
1、收入 2、支出
二、資產(chǎn)負(fù)債情況
1、資產(chǎn)：包括金融資產(chǎn)、實(shí)物資產(chǎn)和其他個(gè)人資產(chǎn)
2、負(fù)債
三、社會(huì)保障信息
四、風(fēng)險(xiǎn)管理信息
五、遺產(chǎn)管理信息
第二單元 客戶(hù)非財(cái)務(wù)信息的收集和整理
一、客戶(hù)個(gè)人信息主要包括：
1、姓名與性別 2、職業(yè)與職稱(chēng) 3、工作的安全程度
4、出生日期和地點(diǎn) 5、健康狀況 6、子女信息
7、婚姻狀況 8、客戶(hù)聯(lián)系方式
二、客戶(hù)心理和性格特征分析：
1、客戶(hù)的地域差異 2、客戶(hù)個(gè)性偏好分析模型
3、客戶(hù)心理分析模型 4、客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)偏好
?2013年下半年理財(cái)規(guī)劃師報(bào)名信息匯總
?2013年上半年理財(cái)規(guī)劃師成績(jī)查詢(xún)匯總
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