三級理財規(guī)劃師考試常考知識點：交付理財規(guī)劃方案
更新時間：2013-08-23 00:37:13
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摘要 環(huán)球網(wǎng)校理財規(guī)劃師頻道為大家提供三級理財規(guī)劃師考試?？贾R點系列復(fù)習(xí)資料，供大家參考之用，詳見下文
交付理財規(guī)劃方案
一、首次交付
1、制作文件文本
2、交付方案文本
二、方案的修改
1、根據(jù)其他專業(yè)人士的意見改進(jìn)方案
2、根據(jù)客戶意見修改
3、因理解差異而修改理財方案
三、客戶聲明
(1)已經(jīng)完全閱讀該方案
(2)信息真實準(zhǔn)確，沒有重大遺漏
(3)理財規(guī)劃師已就重要問題進(jìn)行了必要解釋
(4)接受該方案
更多信息請訪問：理財規(guī)劃師頻道 理財規(guī)劃師論壇
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