2013年助理理財(cái)規(guī)劃師專業(yè)能力復(fù)習(xí)資料（12）
更新時(shí)間：2013-06-03 22:52:23
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摘要 助理理財(cái)規(guī)劃師專業(yè)能力復(fù)習(xí)資料
第五章：投資規(guī)劃
鑒定要點(diǎn)：
1、投資與投資規(guī)則 投資規(guī)劃與理財(cái)規(guī)劃
2、投資規(guī)劃準(zhǔn)備工作及投資規(guī)劃的流程
3、掌握客戶信息。
4、金融產(chǎn)品定價(jià)的一般原理及投資原理
5、股票投資，固定收益?zhèn)?基金 信托 外匯 銀行理財(cái)產(chǎn)品
第一節(jié)：投資規(guī)劃概述
知識(shí)要求：
一、投資規(guī)劃
1、投資與投資規(guī)則
2、投資規(guī)劃與理財(cái)規(guī)劃
二、投資規(guī)劃準(zhǔn)備工作
1、樹(shù)立并協(xié)助客戶建立正確的投資觀念
2、熟悉所有已經(jīng)收集整理的客戶信息以及整體理財(cái)規(guī)劃狀況
3、分析預(yù)測(cè)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)
三、投資規(guī)劃流程
1、客戶分析
2、資產(chǎn)配置
3、證券選擇
4、投資實(shí)施
5、投資評(píng)價(jià)
?2013年下半年理財(cái)規(guī)劃師報(bào)名信息匯總
?2013年上半年理財(cái)規(guī)劃師成績(jī)查詢匯總
更多信息請(qǐng)?jiān)L問(wèn)：理財(cái)規(guī)劃師頻道 理財(cái)規(guī)劃師論壇
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