2013年項目管理與采購輔導：采購的特點、任務

　　2.2招標采購項目的特點、任務、主要方法和工具

　　大綱要求：

　　1.掌握招標采購項目的服務質量、進度、成本控制和信息管理的目標、方法和措施。

　　2.掌握招標采購項目的服務要素管理和考核評價。

　　3.熟悉應用計算機信息技術實施招標采購項目管理。

　　4.了解招標采購項目的風險，招標采購項目風險的分析與應對方法。

　　2.2.1招標采購項目的特點(掌握)

　　招標采購項目服務質量是指服務能力與效果滿足客戶(業(yè)主)明確和隱含需要的程度。招標采購項目服務質量的特點：

　　1)招標采購項目的不確定性;

　　2)招標服務的提供與使用具有同步性;

　　3)招標服務的復雜性。

　　招標服務質量的度量標準：

　　1)功能性。指招標工作從服務效能上滿足客戶需求的程度。

　　2)經濟性。指客戶獲得招標服務所需費用的合理程度。

　　3)時間性。指客戶獲得招標服務時滿足時間進度需要的程度。

　　(注意：與“服務項目質量衡量標準”4個指標的區(qū)別。)

　　合理地組建招標工作團隊及確定適當的組織模式是成本控制的關鍵。

　　招標采購項目一般工作內容單純，工作周期較短，所需要的人力資源也較少，尤其是專業(yè)人員往往是間歇式的介入工作。為了充分利用人力資源，一個招標項目管理團隊宜同時對若干個招標采購項目即項目群進行管理，處理和協(xié)調好各項目之間的沖突和矛盾。

　　2.2.2招標采購項目管理任務及主要方法和工具(掌握)

　　(1)與進度有關的方法與工具：

　　1)工作分解結構(熟悉)：是在項目全范圍內容分解和定義各層次工作包的方法，一般是按照招標采購的階段進行工作分解。

　　2)里程碑計劃(熟悉)：是以重要事件的完成或開始作為基準所形成的工作目標計劃，編制步驟包括：確定總目標;分解子目標;根據子目標制定里程碑;繪制里程碑計劃圖;評估并修正計劃。

　　里程碑計劃是以項目中某些重要時間的完成或開始點作為基準所形成的計劃，是一個戰(zhàn)略計劃或項目框架，以中間產品或可實現的結果為依據。它顯示了項目為達到最終目標而必須經過的條件或狀態(tài)序列，描述了項目在每一階段應達到的重要狀態(tài)。里程碑計劃是項目進度計劃的表達形式之一。

　　3)橫道圖(熟悉)：是一個包含活動時間和工作包內容的二維平面圖，可用于任何層次的進度計劃編制。橫道圖的時間維決定著項目計劃粗略的程度。

　　(2)與成本控制有關的方法與工具：

　　1)類比估計法(了解)：根據與已完成的類似項目進行比較，估計擬采購項目的費用。

　　2)自上而下估計法(了解)：在有類似已完項目資料的情況下應用。

　　3)自下而上估計法(了解)：在項目的可交付成果明確的情況下應用。

　　(3)與服務質量控制有關的方法與工具：

　　1)責任分配矩陣(了解)：分解工作任務到部門或個人，并明確他們在組織中的關系、責任和地位的一種方法。

　　2)排列圖(了解)：是分析影響服務質量的主要因素的方法。

　　3)抽樣調查統(tǒng)計法(了解)：是依據樣本的資料，對總體特征做出具有一定可靠程度的估計和推算。

　　2.2.3招標采購項目管理質量、進度、成本控制(掌握)

　　(1)招標采購管理的質量控制的目標：

　　1)招標程序合法;

　　2)價格合理低價;

　　3)合同完善無歧視;

　　4)中標、合同、結算價格基本一致。

　　(2)招標采購管理的進度控制的目標：

　　1)在規(guī)定時間內完成全部招標工作;

　　2)滿足建設項目(生產經營)整體進度要求。

　　(3)招標采購管理的費用控制的目標：在滿足質量、進度要求的前提下，使采購成本費用最低。

　　(4)招標采購項目的服務要素：

　　質量管理服務要素：

　　1)管理方案;

　　2)質量保證;

　　3)質量控制;

　　4)質量驗收;

　　5)技術文件。

　　進度管理服務要素：

　　1)工作分解;

　　2)工作排序;

　　3)進度安排。

　　費用管理服務要素：

　　1)費用預算;

　　2)費用控制。

　　影響招標采購項目管理的主要因素(了解)：

　　1)溝通因素;

　　2)信息因素;

　　3)招標文件因素;

　　4)標底或最高限價因素;

　　5)合同包與標段劃分因素。

　　編制最高限價的須在開標前3天公布。

　　擬定合同條款的注意事項(了解)：

　　1)抑制投標人的不平衡報價;

　　2)防止中標價低，合同價高于中標價，而結算價又高于合同價的措施;

　　3)明確措施費用包含的內容;

　　4)簽訂合同的其他注意事項。

　　簽訂合同的其他注意事項：

　　1)對交叉工程的界面一定要劃清，列出彼此詳細的工作量清單，盡量避免以后出現界面工作的重復或空缺，同時有利承包商準確報價和建設單位今后的管理。

　　2)應明確約定總包和分包之間的現場配合、進度銜接、成品保護、運輸等相互間的責權利。

　　3)在招標文件的合同條款策劃中，應結合個案實際，加強對風險責任條款和特別條款的審查，在合同中盡量限制風險和采取轉移風險。

　　4)針對當前工程結算中材料價款結算方面問題突出的情況，根據個案實際，事先明確材料結算方式;如供料方式、規(guī)格、數量與價格確認、價差調整方式或算式。

　　5)合同條款的完備性。

　　2.2.4招標采購的信息管理(熟悉)

　　采購信息管理的目標旨在通過采購信息傳輸的有效組織管理和控制，為項目采購提供增值服務。

　　(1)信息發(fā)布的主要內容包括(了解)：資格預審的內容，公開招標信息，中標信息，信息變更與信息更正公告。

　　(2)信息管理的主要措施包括：標準化措施，制度化措施。

　　為了達到采購信息管理的目的，采用的方法主要有(掌握)：

　　1)了解和掌握采購信息來源，對采購信息進行分類;

　　2)掌握和正確運用采購信息管理的手段;

　　3)掌握采購信息流程的不同環(huán)節(jié)，建立采購信息管理系統(tǒng)。

　　(3)計算機信息技術包括(了解)：計算機網絡技術，多媒體技術，專用軟件等。

　　2.2.5招標采購風險管理(了解)

　　(1)招標采購風險管理目標的內容：

　　損失前目標：盡量避免或減少損失的發(fā)生;

　　損失后目標：盡快恢復到損失前的狀態(tài)。

　　風險管理最主要的目標是控制與處置風險，以防止和減少損失，保障社會生產及各項活動的順利進行。

　　(2)招標采購風險分析的步驟：

　　1.風險識別。根據招標采購的階段劃分，進行內部與外部風險的識別。

　　2.風險估計。就風險事件發(fā)生的可能性、可能的結果范圍和危害程度，以及預期發(fā)生的時間，一個風險因素所發(fā)生的風險事件的概率等進行估計。招標采購風險估計中一般采用定性的方法。

　　3.風險評估。是根據風險事件對招標采購目標的影響程度確定風險等級。

　　(3)招標采購風險的主要應對方法(了解)：

　　1)風險規(guī)避。屬于策略類措施，是針對招標人無法控制的招標風險因素，又具體分為：資格預審策略;招標策略;評標策略;合同條款設置策略等。

　　2)風險轉移。屬于擔保類的措施，是指將招標人無法規(guī)避的風險，部分轉移給投標人或其他方，又包括：履約擔保;投標擔保;保證保險等。

　　招標采購項目的外部風險包括：

　　1)供應商風險;

　　2)經濟風險;

　　3)政策風險。

　　1)招標采購過程管理風險;

　　2)合同風險;

　　3)決策風險;

　　4)道德風險。

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