理財規(guī)劃師綜合理財規(guī)劃復習：理財規(guī)劃具體方案
更新時間：2013-12-18 22:41:50
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摘要 理財規(guī)劃師綜合理財規(guī)劃復習：理財規(guī)劃具體方案
綜合制定各分項理財規(guī)劃具體方案
工作要求
第一步：確定客戶的理財目標(知識點1)
知識點2：
(一)全面理財規(guī)劃目標
(二)專項理財規(guī)劃目標
第二步：完成分項理財規(guī)劃(知識點3)
(一)現金規(guī)劃
(二)消費支出規(guī)劃
(三)教育規(guī)劃
(四)風險管理和保險規(guī)劃
(五)稅收籌劃
(六)投資規(guī)劃
(七)退休養(yǎng)老規(guī)劃
(八)財產分配與傳承規(guī)劃
第三步：分析理財方案預期效果
第四步：完成理財規(guī)劃方案的執(zhí)行與調整部分
第五步：完備附件及相關資料
(一)投資風險及相關資料
(二)配套理財產品的詳細介紹
?2014年理財規(guī)劃師代報名入口 2013年下半年成績查詢入口
?理財規(guī)劃師各級別歷年真題大匯總 在線?？?/FONT>
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