三級理財規(guī)劃師考試?？贾R點：理財合同的簽訂程序

　　理財合同的簽訂程序

　　1)規(guī)劃師應(yīng)準備好合同文本

　　2)將合同交給客戶，提醒客戶認真閱讀合同所有條款，并對客戶理解有誤或不理解的條款向客戶作出詳細解釋，盡量避免日后因?qū)贤瑮l款理解上的分歧而產(chǎn)生法律糾紛。

　　3)審查客戶的身份，確認客戶具有簽訂合同的行為能力

　　4)如客戶對合同內(nèi)容無異議，同意簽署合同，則要求客戶當面在相應(yīng)的位置簽字。如合同為多頁，則要求客戶在每一頁上都要簽字。簽字完畢后，將合同收回蓋章，然后將一份交給客戶，并開具交費通知單，通知客戶到收款部門交費，并告知客戶在交費完畢后將其中一聯(lián)交回。

　　簽訂理財服務(wù)合同時應(yīng)注意的問題

　　1)簽訂合同應(yīng)以所在機構(gòu)的名義，而不能以個人的名義

　　2)理財規(guī)劃師在向客戶解釋合同條款時，如果發(fā)現(xiàn)某一條款確定存在理解上的歧義，則應(yīng)請所在機構(gòu)的相關(guān)部門進行修改;

　　3)不得向客戶做出收益保證或承諾，也不得向客戶提供任何虛假或誤導(dǎo)性信息;

　　4)合同簽訂完畢后，理財規(guī)劃師應(yīng)將原件送所在機構(gòu)檔案部門存檔，自己留存復(fù)印件，以免原件不慎丟失。

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