理財(cái)規(guī)劃師基礎(chǔ)知識(shí)輔導(dǎo)：理財(cái)問卷應(yīng)注意兩個(gè)問題
更新時(shí)間：2012-11-20 18:50:54
來(lái)源：|0
瀏覽
收藏
瀏覽收藏
理財(cái)規(guī)劃師報(bào)名、考試、查分時(shí)間 免費(fèi)短信提醒
為了制定理財(cái)策劃報(bào)告書，需要將有關(guān)顧客的信息進(jìn)行數(shù)值化，通過問卷的形式將需要的信息進(jìn)行匯總。
問卷中的問題大多數(shù)涉及顧客的個(gè)人隱私，顧客往往不愿意將這些數(shù)據(jù)告訴給別人，而要進(jìn)行正確的理財(cái)策劃，又必須要用到這些信息。因此，如何取得顧客的信任，讓顧客能夠配合是非常關(guān)鍵的。
另外，對(duì)于保險(xiǎn)金額、保險(xiǎn)支付方式等，有些顧客自己也不是很清楚，為了確保這些數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性，理財(cái)師有時(shí)需要通過看相關(guān)合同、證書等才能夠得到這些數(shù)據(jù)。轉(zhuǎn)自環(huán) 球 網(wǎng) 校edu24ol.com
因此，在使用問卷時(shí)，應(yīng)該注意兩個(gè)問題：一是要取得顧客的信任，并對(duì)顧客的信息保密;二是要確保信息的真實(shí)和準(zhǔn)確。
?2012年理財(cái)規(guī)劃師考試各地成績(jī)查詢提醒
?2013年理財(cái)規(guī)劃師保過班網(wǎng)絡(luò)輔導(dǎo)招生簡(jiǎn)章
更多信息請(qǐng)?jiān)L問：理財(cái)規(guī)劃師頻道 理財(cái)規(guī)劃師論壇
編輯推薦
最新資訊
- 理財(cái)規(guī)劃師告訴你理財(cái)為什么要趁早2019-09-25
- 理財(cái)規(guī)劃師考試專業(yè)能力備考：可保利益原則2019-09-23
- 理財(cái)規(guī)劃師考試知識(shí)點(diǎn)：風(fēng)險(xiǎn)管理效果評(píng)價(jià)2019-09-07
- 理財(cái)規(guī)劃師考試基礎(chǔ)知識(shí)點(diǎn)復(fù)習(xí)：實(shí)施理財(cái)規(guī)劃方案2019-09-06
- 理財(cái)規(guī)劃師考試輔導(dǎo)：風(fēng)險(xiǎn)管理效果評(píng)價(jià)2019-09-06
- 理財(cái)規(guī)劃師基礎(chǔ)知識(shí)復(fù)習(xí)：確定客戶理財(cái)目標(biāo)2019-09-05
- 理財(cái)規(guī)劃師考試知識(shí)點(diǎn)：分項(xiàng)理財(cái)規(guī)劃2019-09-05
- 理財(cái)規(guī)劃師考試備考：如何提高學(xué)習(xí)效率2019-09-04
- 理財(cái)規(guī)劃師考點(diǎn)復(fù)習(xí)：國(guó)際金融2019-09-03
- 理財(cái)規(guī)劃師基礎(chǔ)能力考點(diǎn)梳理：第1章2019-09-03
打卡人數(shù)
